擅长设置集成并帮助客户
Posted: Sun Dec 22, 2024 4:41 am
不要盲目
关键在于您不会盲目行事。您不必依赖手动收集见解；当您的潜在客户在数周和数月内与精细的营销资产互动时，这些见解会在后台为您收集。当他们达到您的资格标准时，无论标准是什么，您都可以趁热打铁，确保您不会浪费他们的时间，也不会浪费您自己的时间。
从此，将 ATS 与 Salesforce 结合使用将有助于抓住这一热门线索并将其转化为交易。您使用 Pardot 收集的所有信息将随时可用，候选人和客户将准确了解他们在申请、面试和安置过程中的所处位置，并且您将策划一个完整的 360 安置，而无需进行一次电话推销。干得好。
当然，在 MarCloud，我们充分利用 Pardot 和 Salesforce。因此，如果您需要我们帮助您连接系统或进行战略和活动管理，请给我们发送消息。本博客是在 Pardot 更名为 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰写的。您可以在此处阅读有关名称更改及其含义的更多信息。
在此博客之前，我们分享了自Salesforce单 俄罗斯手机区号 点登录 (SSO)更新以来如何设置可以访问 Pardot 和 Salesforce 的用户。虽然管理 Salesforce 中的所有用户现在已成为当务之急，但有时我们可能需要创建只能访问 Pardot（pi.pardot.com，而不是 PIL 应用程序）的用户，并为他们设置免费身份许可证。
无论是出于安全目的还是为了简单起见，协助完成特定 Pardot 任务或项目的外部顾问可能不需要 Salesforce 访问权限。同样，获得免费 Pardot 评估的企业可能希望仅授予 Pardot 访问权限。
在这些情况下，我们希望设置无权访问 Salesforce 应用程序的 SSO Pardot 用户，尽管 Pardot 专用登录已于 Spring '21 中停用，但我们仍然可以以迂回的方式拥有 Pardot 专用用户。要将新用户添加到 Pardot，您可以按照以下分步说明进行操作。
该图显示了仅限 Pardot 的用户与在 Salesforce 中管理之间的差异
逐步设置仅使用 Pardot 的用户
要仅在 Pardot 中设置用户，您需要：
设置具有身份许可证的新用户
将此用户添加到 Pardot。这将根据您的用户设置而有所不同：
a. 如果您使用 Salesforce SSO（蓝色扳手）
i. 创建身份用户
ii. 创建 Pardot 用户，但请确保在设置 Pardot 用户时通过下拉菜单连接两者。无论如何，这都是一个强制下拉菜单。
iii. 如果用户没有出现，请点击圆形箭头，它将刷新列表。
Pardot 培训横幅
b. 如果您使用用户同步
i. 复制下面的步骤 c.1，但正确。勾选身份配置文件的复选框并进行相应映射。如果您没有在设置中勾选该复选框，则用户将无权访问。
ii. 您不需要执行下面的步骤 3b 或 3c，因为它不会出现在您的组织中。
c. 如果您使用 Salesforce 中的“管理用户”
i. 您为上述用户指定的配置文件很可能被称为“身份”。
前往 Pardot 中的用户同步设置（编辑 Salesforce 连接器）并检查身份配置文件是否映射到正确的 Pardot 用户角色。
顺便说一句，为了免费进行 Pardot 审查，我们需要成为管理员。
您可以前往 Salesforce 并复制身份配置文件，并创建一个名为“身份 - 管理员”的配置文件，然后将其映射到 Pardot 中的管理员角色。
关键在于您不会盲目行事。您不必依赖手动收集见解；当您的潜在客户在数周和数月内与精细的营销资产互动时，这些见解会在后台为您收集。当他们达到您的资格标准时，无论标准是什么，您都可以趁热打铁，确保您不会浪费他们的时间，也不会浪费您自己的时间。
从此，将 ATS 与 Salesforce 结合使用将有助于抓住这一热门线索并将其转化为交易。您使用 Pardot 收集的所有信息将随时可用，候选人和客户将准确了解他们在申请、面试和安置过程中的所处位置，并且您将策划一个完整的 360 安置，而无需进行一次电话推销。干得好。
当然，在 MarCloud，我们充分利用 Pardot 和 Salesforce。因此，如果您需要我们帮助您连接系统或进行战略和活动管理，请给我们发送消息。本博客是在 Pardot 更名为 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰写的。您可以在此处阅读有关名称更改及其含义的更多信息。
在此博客之前，我们分享了自Salesforce单 俄罗斯手机区号 点登录 (SSO)更新以来如何设置可以访问 Pardot 和 Salesforce 的用户。虽然管理 Salesforce 中的所有用户现在已成为当务之急，但有时我们可能需要创建只能访问 Pardot（pi.pardot.com，而不是 PIL 应用程序）的用户，并为他们设置免费身份许可证。
无论是出于安全目的还是为了简单起见，协助完成特定 Pardot 任务或项目的外部顾问可能不需要 Salesforce 访问权限。同样，获得免费 Pardot 评估的企业可能希望仅授予 Pardot 访问权限。
在这些情况下，我们希望设置无权访问 Salesforce 应用程序的 SSO Pardot 用户，尽管 Pardot 专用登录已于 Spring '21 中停用，但我们仍然可以以迂回的方式拥有 Pardot 专用用户。要将新用户添加到 Pardot，您可以按照以下分步说明进行操作。
该图显示了仅限 Pardot 的用户与在 Salesforce 中管理之间的差异
逐步设置仅使用 Pardot 的用户
要仅在 Pardot 中设置用户，您需要：
设置具有身份许可证的新用户
将此用户添加到 Pardot。这将根据您的用户设置而有所不同：
a. 如果您使用 Salesforce SSO（蓝色扳手）
i. 创建身份用户
ii. 创建 Pardot 用户，但请确保在设置 Pardot 用户时通过下拉菜单连接两者。无论如何，这都是一个强制下拉菜单。
iii. 如果用户没有出现，请点击圆形箭头，它将刷新列表。
Pardot 培训横幅
b. 如果您使用用户同步
i. 复制下面的步骤 c.1，但正确。勾选身份配置文件的复选框并进行相应映射。如果您没有在设置中勾选该复选框，则用户将无权访问。
ii. 您不需要执行下面的步骤 3b 或 3c，因为它不会出现在您的组织中。
c. 如果您使用 Salesforce 中的“管理用户”
i. 您为上述用户指定的配置文件很可能被称为“身份”。
前往 Pardot 中的用户同步设置（编辑 Salesforce 连接器）并检查身份配置文件是否映射到正确的 Pardot 用户角色。
顺便说一句，为了免费进行 Pardot 审查，我们需要成为管理员。
您可以前往 Salesforce 并复制身份配置文件，并创建一个名为“身份 - 管理员”的配置文件，然后将其映射到 Pardot 中的管理员角色。