是限制哪些潜在客
Posted: Sun Dec 22, 2024 4:42 am
本博客是在 Pardot 更名为 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰写的。您可以在此处阅读有关名称更改及其含义的更多信息。
您可能已经注意到，在 Pardot-Salesforce 连接器上，您可以选择使用“营销数据共享”。本博客将解释“营销数据共享”实际上是什么、它为何对您的业务有用，以及如何创建规则来同步潜在客户、联系人和商机的子集。
首先，需要注意的是，“营销数据共享”只是 Pardot Premium 和 Pardot Advanced Editions 中 Pardot Lightning 应用程序的一个选项，这些版本是在 2019 年 2 月 12 日之后购买或升级的。您还需要使用 V2 连接器。如果您尚未升级到 V2 连接器，我建议您这样做！
跳至您最感兴趣的部分...
什么是“营销数据共享”？
营销数据共享如何运作？
如何同步线索和联系人的子集
设置营销数据共享
存档潜在客户的注意事项
Pardot 培训横幅
什么是“营销数据共享”？
营销数据共享 (MDS) 的目的户、联系人、机会和/ 印度尼西亚号码段 或自定义对象有资格从 Salesforce 同步到 Pardot。如果您使用多个 Pardot 业务部门，那么使用 MDS 是一种理想的解决方案，因为它使您能够指定哪些潜在客户、哪些联系人、哪些机会等有资格同步到哪个业务部门。但是，这并不意味着如果您没有业务部门，您就不能使用它。
通常情况下，用户会启用连接器设置，该设置会在 Salesforce 中使用电子邮件地址创建新记录后自动在 Pardot 中创建新记录。通过将 MDS 与此设置结合使用，您可以仅允许那些关键的可销售潜在客户/联系人同步到 Pardot。
营销数据共享如何运作？
首先，Lead 和 Contact 对象都必须有一个共享的 MDS 标准。
如果潜在客户或联系人不再符合 MDS 标准，则相应的潜在客户记录将被发送到Pardot 回收站。
如果您更新了 Pardot 中的潜在客户记录，但没有更新 Salesforce 中的相应记录，则潜在客户记录将被发送到回收站。
如果您正在导入，而导入的潜规则，则会自动存档。因此，我们建议不要将 MDS 条件中使用的字段添加到 Pardot。这可确保仅 Pardot 的潜在客户永远不会不符合 MDS 规则。
确保 Connector 用户对控制 MDS 的字段具有查看和编辑权限。
将 MDS 字段作为只读字段添加到您的页面布局中，以便轻松查看哪些潜在客户/联系人正在同步到 Pardot，并防止任何意外的手动篡改。
您可能已经注意到，在 Pardot-Salesforce 连接器上，您可以选择使用“营销数据共享”。本博客将解释“营销数据共享”实际上是什么、它为何对您的业务有用，以及如何创建规则来同步潜在客户、联系人和商机的子集。
首先，需要注意的是，“营销数据共享”只是 Pardot Premium 和 Pardot Advanced Editions 中 Pardot Lightning 应用程序的一个选项，这些版本是在 2019 年 2 月 12 日之后购买或升级的。您还需要使用 V2 连接器。如果您尚未升级到 V2 连接器，我建议您这样做！
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什么是“营销数据共享”？
营销数据共享如何运作？
如何同步线索和联系人的子集
设置营销数据共享
存档潜在客户的注意事项
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什么是“营销数据共享”？
营销数据共享 (MDS) 的目的户、联系人、机会和/ 印度尼西亚号码段 或自定义对象有资格从 Salesforce 同步到 Pardot。如果您使用多个 Pardot 业务部门，那么使用 MDS 是一种理想的解决方案，因为它使您能够指定哪些潜在客户、哪些联系人、哪些机会等有资格同步到哪个业务部门。但是，这并不意味着如果您没有业务部门，您就不能使用它。
通常情况下，用户会启用连接器设置，该设置会在 Salesforce 中使用电子邮件地址创建新记录后自动在 Pardot 中创建新记录。通过将 MDS 与此设置结合使用，您可以仅允许那些关键的可销售潜在客户/联系人同步到 Pardot。
营销数据共享如何运作？
首先，Lead 和 Contact 对象都必须有一个共享的 MDS 标准。
如果潜在客户或联系人不再符合 MDS 标准，则相应的潜在客户记录将被发送到Pardot 回收站。
如果您更新了 Pardot 中的潜在客户记录，但没有更新 Salesforce 中的相应记录，则潜在客户记录将被发送到回收站。
如果您正在导入，而导入的潜规则，则会自动存档。因此，我们建议不要将 MDS 条件中使用的字段添加到 Pardot。这可确保仅 Pardot 的潜在客户永远不会不符合 MDS 规则。
确保 Connector 用户对控制 MDS 的字段具有查看和编辑权限。
将 MDS 字段作为只读字段添加到您的页面布局中，以便轻松查看哪些潜在客户/联系人正在同步到 Pardot，并防止任何意外的手动篡改。