细信息将显示在“营销
Posted: Sun Dec 22, 2024 4:42 am
如何同步线索和联系人的子集
创建一个 Salesforce 字段来控制 MDS，该字段在潜在客户对象和联系人对象之间映射。
不要在 Pardot 中映射或创建该字段。
确保页面布局中的字段为“只读”。
确保 Connector 用户对该字段具有正确的查看和编辑权限。
一旦您确定了标准，就该在连接器上设置 MDS 规则了。
每个对象只能有一个规则，但是，如果您选择为潜在客户定义条件，则必须为联系人和潜在客户定义规则，反之亦然。此外，如果您有多个业务部门，则必须为每个业务部门中的潜在客户和联系人添加条件。我们可以选择不为所有对象定义条件，例如，机会对象可以留空。如果留空，连接器将改为使用连接器用户的对象级权限（由其个人资料定义，并在必要时通过权限集扩展）。
该字段必须属于规则对象，并且 Connector 用户必须具有对该字段的读取和编辑权限。当您为对象创建规则时，规则和 Connector 用户的权限都会控制哪些记录同步。
我们可以稍后编辑 MDS 规则。为此，只需在编辑营销数据共享规则之前暂停连接器即可。
分步指南
在 Pardot Lightning 应用程序中，选择“Pardot 设置”，然后选择“连接器”。
单击 Salesforce 连接器旁边的齿轮图标，然后选择“编辑设置”。选择“营销数据共享”选项卡。
营销数据共享设置的屏幕截图
图片来源：Trailhead
打开规则进行编辑。您可以选择使用“明确标准”或“默认连接器设置”。
领先标准的截图
图片来源：Trailhead
在该对象中输入规则。
保存规则。
当对象有规则时，详数据共享”选项卡上的“条件”列中。
最终营销数据共享设置的屏幕截图
图片来源：Trailhead
存档潜在客户的注意事项
正如 Salesforce在其指南中详细说明的那样， “如果 Salesforce 记录 土耳其 电话 不再满足规则标准，无更改，相应的 Pardot 记录都会被发送到回收站”，我们必须意识到这将如何影响 Pardot 数据库。
回收站中的潜在客户不计入可邮寄潜在客户限制。
我们可以随时通过手动或导入的方式从回收站中删除潜在客户，以取消删除。
我们还可以从回收站中永久删除潜在客户。
已删除的潜在客户不会出现在 Pardot 报告中。
当您取消删除潜在客户时，他们会再次出现在报告中。删除潜在客户不会影响报告的原始数字。例如，如果电子邮件报告有 10 次 HTML 打开，而您删除了其中 5 个潜在客户，则电子邮件报告仍显示 10 次 HTML 打开。
已删除的潜在客户不会触发页面操作。
当潜在客户进入回收站后，Pardot 仅跟踪表单提交。
如果已删除的潜在客户在 CRM 中有记录，则当通过 CRM 更新和同步记录时，该潜在客户不会被取消删除。
已存档的潜在客户数据将不会显示在参与历史记录组件、指标字段组件或相关列表中。
因此，虽然我们可以（并且应该！）始终使用 Pardot 的关键自动化功能来控制与 Salesforce 同步的内容，但“营销数据共享”可能只是您的解决方案，以确保添加到 Salesforce 实例中的哪些潜在客户和联系人也应该添加到 Pardot。
准备好设置 MDS 了吗？如果您需要支持，请随时向我们发送消息！
创建一个 Salesforce 字段来控制 MDS，该字段在潜在客户对象和联系人对象之间映射。
不要在 Pardot 中映射或创建该字段。
确保页面布局中的字段为“只读”。
确保 Connector 用户对该字段具有正确的查看和编辑权限。
一旦您确定了标准，就该在连接器上设置 MDS 规则了。
每个对象只能有一个规则，但是，如果您选择为潜在客户定义条件，则必须为联系人和潜在客户定义规则，反之亦然。此外，如果您有多个业务部门，则必须为每个业务部门中的潜在客户和联系人添加条件。我们可以选择不为所有对象定义条件，例如，机会对象可以留空。如果留空，连接器将改为使用连接器用户的对象级权限（由其个人资料定义，并在必要时通过权限集扩展）。
该字段必须属于规则对象，并且 Connector 用户必须具有对该字段的读取和编辑权限。当您为对象创建规则时，规则和 Connector 用户的权限都会控制哪些记录同步。
我们可以稍后编辑 MDS 规则。为此，只需在编辑营销数据共享规则之前暂停连接器即可。
分步指南
在 Pardot Lightning 应用程序中，选择“Pardot 设置”，然后选择“连接器”。
单击 Salesforce 连接器旁边的齿轮图标，然后选择“编辑设置”。选择“营销数据共享”选项卡。
营销数据共享设置的屏幕截图
图片来源：Trailhead
打开规则进行编辑。您可以选择使用“明确标准”或“默认连接器设置”。
领先标准的截图
图片来源：Trailhead
在该对象中输入规则。
保存规则。
当对象有规则时，详数据共享”选项卡上的“条件”列中。
最终营销数据共享设置的屏幕截图
图片来源：Trailhead
存档潜在客户的注意事项
正如 Salesforce在其指南中详细说明的那样， “如果 Salesforce 记录 土耳其 电话 不再满足规则标准，无更改，相应的 Pardot 记录都会被发送到回收站”，我们必须意识到这将如何影响 Pardot 数据库。
回收站中的潜在客户不计入可邮寄潜在客户限制。
我们可以随时通过手动或导入的方式从回收站中删除潜在客户，以取消删除。
我们还可以从回收站中永久删除潜在客户。
已删除的潜在客户不会出现在 Pardot 报告中。
当您取消删除潜在客户时，他们会再次出现在报告中。删除潜在客户不会影响报告的原始数字。例如，如果电子邮件报告有 10 次 HTML 打开，而您删除了其中 5 个潜在客户，则电子邮件报告仍显示 10 次 HTML 打开。
已删除的潜在客户不会触发页面操作。
当潜在客户进入回收站后，Pardot 仅跟踪表单提交。
如果已删除的潜在客户在 CRM 中有记录，则当通过 CRM 更新和同步记录时，该潜在客户不会被取消删除。
已存档的潜在客户数据将不会显示在参与历史记录组件、指标字段组件或相关列表中。
因此，虽然我们可以（并且应该！）始终使用 Pardot 的关键自动化功能来控制与 Salesforce 同步的内容，但“营销数据共享”可能只是您的解决方案，以确保添加到 Salesforce 实例中的哪些潜在客户和联系人也应该添加到 Pardot。
准备好设置 MDS 了吗？如果您需要支持，请随时向我们发送消息！