如果您使用混合模型，则企业帐户字段映射将保持不变
Posted: Sun Dec 22, 2024 7:01 am
但个人帐户会将某些帐户和某些联系人字段合并到单个 Salesforce 记录中。
主要考虑因素：在 Pardot 中，帐户所有者将同步到潜在客户帐户上的“分配用户”字段和潜在客户记录上的“分配用户”字段。
现在，因为将会有一个潜在客户记录和一个潜在客户帐户，所以潜在客户帐户将具有与潜在客户记录相同的名称。
为了在 Pardot 中清晰地 韩国电报资源 进行视觉区分，记录类型 ID 将显示“个人帐户”：
Pardot 记录显示为个人帐户
对于没有潜在客户帐户的潜在客户记录（因为它们与企业帐户相关联），Pardot 中的潜在客户记录将显示 CRM 类型：联系人。
Pardot 记录显示类型为联系人
为了在 Salesforce 中区分两者，个人帐户和企业帐户将具有不同的图标。
如果您仍在使用 Salesforce Classic，那么个人帐户将有一个人物图标，而所有企业帐户将有一个文件夹图标。而在 Lightning Experience 中，图标是建筑物，但个人帐户将有一个带有建筑物图标的人物。
仅与个人帐户同步
如果您不使用潜在客户，Pardot 将不会在 Salesforce 中创建潜在客户。相反，此步骤将被完全跳过，并直接创建个人帐户。但是，字段映射仍将按上述方式工作。
如何启用个人客户
虽然个人帐户默认未启用，但您可以请求 Salesforce 支持在您的 Salesforce 实例中启用它。
在这里寻求他们的支持非常重要，因为如果没有正确配置，您无法独自完成并开始同步到个人帐户对象！
Salesforce 支持将验证您是否满足先决条件，包括但不限于：
帐户对象至少有一个记录类型
用户个人资料对联系人具有读取权限，对帐户也需要相同的权限
默认共享设置为联系人由父母控制，或者默认共享设置为帐户和联系人都是私密的。
在撰写本文时，您还需要请求 Pardot 支持从 Pardot 端启用此功能，这将使您能够开始与个人帐户同步。
然而， Salesforce 的Summer 20 发行说明表示，从 5 月底开始，我们将能够自行设置此功能，而无需 Pardot 支持！
请记住，启用个人帐户后，您无法禁用它。强烈建议您先在沙盒环境中测试个人帐户的使用情况，以预览其对 Salesforce 组织的影响。
如何将潜在客户转化为个人账户
如果您已联系支持人员并且他们已为您启用该功能，Salesforce 将根据其公司字段中的内容转换潜在客户。
如果潜在客户的公司字段中没有值，它将被转换为个人帐户。如果潜在客户有公司值，它将被转换为普通的商业帐户。
提示 -杜绝将记录转换为错误帐户类型的可能性。首先，将不同的记录类型应用于应转换为企业帐户和个人帐户的潜在客户。然后，您可以自定义每个页面的布局，方法是将公司字段设为企业帐户的必填字段，并将其全部删除！这里有一篇关于如何做到这一点的有用文章：从潜在客户中删除公司要求。
启用个人客户之前需要考虑的事项：
启用此功能后，无法关闭。当您要求启用此功能时，Salesforce 会向您明确说明这一点！
如果您正在考虑在已建立的 Salesforce 设置下切换到个人帐户，请务必退一步考虑最终会是什么样的工作 - 您需要转换多少条记录？如果您无法识别应转换的人员，那么这可能是一个极其繁琐的手动过程。
在个人帐户对象上设置发送到 Pardot 和发送电子邮件按钮。
个人帐户不能包含在帐户层次结构中。这是因为个人帐户不能与其他帐户或联系人有直接关系。但是，我们可以通过使用“联系人到多个帐户”功能在个人帐户或企业帐户之间创建间接关系 - 这使我们能够将联系人与多个帐户关联，以便我们能够跟踪这种关系。
个人帐户不支持评分类别。
在启用个人帐户之前，请检查 AppExchange 以确保个人帐户与您需要的所有应用程序兼容。
每个个人帐户由一个帐户和一个联系人组成，因此个人帐户将计入帐户和联系人存储。
个人帐户是否适合您的业务？如果本博客让您意识到您的 Pardot 帐户将受益于使用个人帐户，我们将很乐意为您提供帮助并查看您的帐户。
向 MarCloud请求免费的 Pardot 审计，我们将分解您帐户的各个方面并为您提供建议，以开始获得全部好处！
主要考虑因素：在 Pardot 中，帐户所有者将同步到潜在客户帐户上的“分配用户”字段和潜在客户记录上的“分配用户”字段。
现在，因为将会有一个潜在客户记录和一个潜在客户帐户，所以潜在客户帐户将具有与潜在客户记录相同的名称。
为了在 Pardot 中清晰地 韩国电报资源 进行视觉区分，记录类型 ID 将显示“个人帐户”：
Pardot 记录显示为个人帐户
对于没有潜在客户帐户的潜在客户记录（因为它们与企业帐户相关联），Pardot 中的潜在客户记录将显示 CRM 类型：联系人。
Pardot 记录显示类型为联系人
为了在 Salesforce 中区分两者，个人帐户和企业帐户将具有不同的图标。
如果您仍在使用 Salesforce Classic，那么个人帐户将有一个人物图标，而所有企业帐户将有一个文件夹图标。而在 Lightning Experience 中，图标是建筑物，但个人帐户将有一个带有建筑物图标的人物。
仅与个人帐户同步
如果您不使用潜在客户，Pardot 将不会在 Salesforce 中创建潜在客户。相反，此步骤将被完全跳过，并直接创建个人帐户。但是，字段映射仍将按上述方式工作。
如何启用个人客户
虽然个人帐户默认未启用，但您可以请求 Salesforce 支持在您的 Salesforce 实例中启用它。
在这里寻求他们的支持非常重要，因为如果没有正确配置，您无法独自完成并开始同步到个人帐户对象！
Salesforce 支持将验证您是否满足先决条件，包括但不限于：
帐户对象至少有一个记录类型
用户个人资料对联系人具有读取权限，对帐户也需要相同的权限
默认共享设置为联系人由父母控制，或者默认共享设置为帐户和联系人都是私密的。
在撰写本文时，您还需要请求 Pardot 支持从 Pardot 端启用此功能，这将使您能够开始与个人帐户同步。
然而， Salesforce 的Summer 20 发行说明表示，从 5 月底开始，我们将能够自行设置此功能，而无需 Pardot 支持！
请记住，启用个人帐户后，您无法禁用它。强烈建议您先在沙盒环境中测试个人帐户的使用情况，以预览其对 Salesforce 组织的影响。
如何将潜在客户转化为个人账户
如果您已联系支持人员并且他们已为您启用该功能，Salesforce 将根据其公司字段中的内容转换潜在客户。
如果潜在客户的公司字段中没有值，它将被转换为个人帐户。如果潜在客户有公司值，它将被转换为普通的商业帐户。
提示 -杜绝将记录转换为错误帐户类型的可能性。首先，将不同的记录类型应用于应转换为企业帐户和个人帐户的潜在客户。然后，您可以自定义每个页面的布局，方法是将公司字段设为企业帐户的必填字段，并将其全部删除！这里有一篇关于如何做到这一点的有用文章：从潜在客户中删除公司要求。
启用个人客户之前需要考虑的事项：
启用此功能后，无法关闭。当您要求启用此功能时，Salesforce 会向您明确说明这一点！
如果您正在考虑在已建立的 Salesforce 设置下切换到个人帐户，请务必退一步考虑最终会是什么样的工作 - 您需要转换多少条记录？如果您无法识别应转换的人员，那么这可能是一个极其繁琐的手动过程。
在个人帐户对象上设置发送到 Pardot 和发送电子邮件按钮。
个人帐户不能包含在帐户层次结构中。这是因为个人帐户不能与其他帐户或联系人有直接关系。但是，我们可以通过使用“联系人到多个帐户”功能在个人帐户或企业帐户之间创建间接关系 - 这使我们能够将联系人与多个帐户关联，以便我们能够跟踪这种关系。
个人帐户不支持评分类别。
在启用个人帐户之前，请检查 AppExchange 以确保个人帐户与您需要的所有应用程序兼容。
每个个人帐户由一个帐户和一个联系人组成，因此个人帐户将计入帐户和联系人存储。
个人帐户是否适合您的业务？如果本博客让您意识到您的 Pardot 帐户将受益于使用个人帐户，我们将很乐意为您提供帮助并查看您的帐户。
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