这可能包括历史数据、实时活动、重要客户记录等。旧的、不活跃的资产可能不值得迁移。
移民过程可能是一个很好的机会数据清理，让您可以留下旧平台中积累的非必要资产。您可能希望使用电子表格来确认要转移哪些项目以及如何转移。
理解和转化自动化和系统
您当前的 CRM 系统可能具有独特的功能或自动化功能，波斯尼亚和黑塞哥维那号码数据 而新系统中可能没有直接对应的功能。例如，Pardot 有两个系统用于潜在客户资格审查，一个用于分级，一个用于评分，而 HubSpot 只有一个默认潜在客户分数属性。
了解这些系统如何转换到新平台对于确保您继续受益于类似功能至关重要。可以复制某些功能，但可能需要额外的工作，并且不会完全相同。
决定迁移什么
您应该仔细确定要具体传递到新系统的内容。需要传输的具体资产和数据将根据您的系统和使用情况而有所不同。对于 CRM，它可能包括联系人、公司和交易。对于营销自动化平台，它可能是自动化工作流程，电子邮件模板、广告活动等
在这些更广泛的类别中，考虑资产的活跃使用情况和价值。例如，如果您有 10 万个联系人，但过去一年只与 3 万个联系人有过互动，那么您可以选择仅导入互动的联系人。
设定时间表
在规划迁移时，请了解当前软件合同的结束日期，并争取与新平台有一定的重叠。这将为你提供时间传输数据，运行质量保证检查并解决任何问题。
我们建议在预计迁移完成日期和旧合同实际结束日期之间留出一个月的缓冲期。迁移过程本身通常需要一到两个月，但具体时间可能因平台的具体情况和转移内容的范围而异。